Beautiful Landscape
 

אודותינו

חברת LK נוסדה בשנת 1999.


בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. 

הון עצמי וביטוח בכפוף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות.

LK מנהלת תיקי השקעות עבור מוסדיים, חברות ומשקיעים פרטיים.

 

מבנה תיק ההשקעות נקבע  לאחר פגישה בה נדונו הצרכים והדרישות של הלקוח

ובה הותאם ללקוח אופי ההשקעה  ממגוון מסלולים מוצעים על פי הסכמת הסכמתו.

 

בחירת מדיניות ההשקעות והניהול בפועל, נעשית אישית על ידי מנהלי החברה אשר

הינם בעלי ניסיון עבר עשיר וביצועים מוכחים בתחומי ניהול השקעות והמחקר.


LK מנהלת את תיקי הלקוחות באמצעות ייפוי כוח הניתנים לה על ידי הלקוח לניהול חשבון ההשקעות שלו בבנק. 
   לחברה הסכמים לניהול חשבונות לקוחותיה בכל הבנקים.

 

LK דוגלת בניתוח כלכלי החל מרמת המקרו, דרך ניתוח ענפי ועד לחברה בודדת

   בענף. לשם כך היא נעזרת בעבודות מחקר פנימיות וכן במיטב גופי המחקר בארץ.
 

LK עושה שימוש בניתוחים טכנים וסטטיסטיים וזאת בנוסף לניתוחים כלכליים. 

 

שילוב ייחודי זה מקנה יציבות ושמרנות המאפיין את הטווח הארוך, תוך איתור כשלי שוק

וניצול הזדמנויות לטווח הקצר.

 

פילוסופיית ניהול השקעות

ניהול ההשקעות ב-LK מבוסס בראש ובראשונה על ניתוח מדוקדק של צרכי

הלקוח והתאמת האסטרטגיה הנמתאימה עבורו.

בראייתנו, כספו של הלקוח צריך להתנהל באחריות ובזהירות,

כאשר הראיה היא לטווח בינוני-ארוך תוך ליווי אישי לאורך כל הדרך.

אנו ב-LK מאמינים בהשקעה על בסיס ערך, תוך יכולת תגובה מהירה עם "יד על הדופק".

לשם כך דוגלת החברה בניתוח כלכלי שיטתי ועקבי, מרמת המאקרו,דרך ניתוח ענפי ועד לרמת

הפירמה הבודדת.

 

דרכי הניתוח של החברה הם שמרניות ולוקחות בחשבון שורה ארוכה של פרמטרים הנוגעים לשוק

הסולידי והמנייתי והעוזרים לאתר הזדמנויות השקעה רווחיות לאורך זמן.

החברה בוחנת  ענפים מובילים שעשויים להציג רווחיות וגידול רבים ביותר לצד ענפים

יציבים ורווחיים בעלי שיעור צמיחה מתון יותר אך מצד שני עם "ראות" עסקית טובה ויציבה.

בחינת הענפים המובילים מהווה את תשתית ההשקעה באפיק המנייתי. לאחר הפיזור הענפי

מתחדדת הרזולוציה לרמת החברות המומלצות בכל ענף שנבחר.

בחינת כדאיות ההשקעה במניה של חברה מסוימת תהיה תלויה במספר עקרונות ותנאים:


█ הנהלה - בחינה של מנהלי החברה מבחינת הרזומה, אמינות ושקיפות של פעולתם.

█ מודל עסקי - ברור ושוק יציב למוצרי החברה.

█ פוטנציאל - לרווחיות גבוהה ומתמשכת של החברה.

█ מחיר - הוגן או נמוך בהשוואה לרמת המכפילים בענף.

לאחר הניתוח הכלכלי נעשה ניתוח טכני של התנהגות המניות המומלצות, לשם כך נעזרת החברה

בתוכנות מובילות. הבחינה הטכנית היא כלי נוסף בכדי לבחון את כדאיות השקעה בזמן מסוים באותן

מניות ערך.

לצד השקעות אסטרטגיות על בסיס ערך מנצלת LK עיוותים הקיימים לעיתים בשוק האג"ח והמניות.

זיהוי מהיר ותגובה מהירה יכולים להוסיף נדבך חשוב בהשגת תשואה עודפת.

המפתח להצלחה טמון בפיזור השקעות על פני אפיקים שונים תוך ניהול סיכונים מחושב,

רגישות ותגובה מהירה לשינויים החלים בשווקים הסולידיים והמנייתים. 

 

 

מסלולי השקעה

החברה מנהלת תיקי לקוחות במספר מסלולי השקעה מגוונים ברמות סיכון שונות וזאת לאחר פגישה עם מנהל התיקים והתאמת מסלול ההשקעות לצרכי הלקוח.

מסלול אגרות חוב - סיכון נמוך מאוד

מסלול המוגבל עד 15% מניות - סיכון נמוך

 

מסלול המוגבל עד 20% מניות - סיכון נמוך

מסלול המוגבל עד 30% מניות 
    סיכון נמוך בינוני

 

מסלול המוגבל עד 40% מניות 
    סיכון נמוך בינוני

מסלול המוגבל עד 50% מניות 
    סיכון בינוני

מסלול המוגבל עד 75% מניות 
    סיכון בינוני גבוה

מסלול המוגבל עד 100% מניות 
    סיכון גבוהה

 

תהליך פתיחת תיק ההשקעות

 

תהליך פתיחת תיק ההשקעות ב-LK פשוט. מנהלי החברה נפגשים עמך הלקוח, במשרדנו או בכל מקום אחר בו אתה בוחר. הפגישה חשובה ביותר כיוון שבה אנו למדים את הצרכים המיוחדים לך ואת הציפויות שלך.

כך שנתאים עבורך את המסלול המתאים.

מרגע שהחלטת להשתמש בשירותינו המקצועיים, עליך לחתום על הסכם ניהול תיק ההשקעות עם LK.

בהסכם מוגדרים הצרכים ומדיניות ההשקעה המתאימה לך.

 

ההשקעות מנוהלות בחשבון נפרד בבנק על שמך, כאשר ל-LK ניתן ייפוי כוח למתן הוראות השקעה.

ייפוי הכוח הניתן הינו לפעולות קניה ומכירה בלבד של ניירות ערך בחשבון, בכפוף למבנה התיק כפי שנקבע.

סדר הפעולות:

█ חתימה על הסכם לייעוץ השקעות ולניהול תיק השקעות עם LK

█ חתימה על טופס הצהרה על נהנה עבור הרשות להלבנת הון.

 

█ צילום תעודת זהות.

█ צילום תעודה מזהה נוספת (רשיון נהיגה, דרכון).

█ חתימה על טופס מתן ייפוי כוח למנהל תיקים לפעול בחשבון המיוחד.

█ פתיחת חשבון מנוהל בסניף הבנק. (אל.קי. עובדת עם כל הבנקים)


 

חשוב לציין שניתן גם לפתוח חשבון בבנק ורק אחר כך לחתום על הטפסים מול חברת LK.

 

מרגע שתיק ההשקעות שלך נפתח, הצוות המקצועי של LK עומד לרשותך.

 

בנוסף לדו"ח התקופתי המפרט את מצב תיק ההשקעות והרכבו,

ניתן להיכנס לחשבון המנוהל דרך גלישה באתר הבנק באינטרנט.

 

 

יתרונות

חברת בוטיק - היקף התיקים  הכולל של החברה מאפשר לה להתאים עצמה לצורכי הלקוח ולפעול בגמישות המרבית תוך תגובה מהירה לשינויים בשוק  ההון, מבלי להשפיע על מחירי השוק במעבר מאפיק אחד למשנהו.

ניסיון רב - למנהלי LK ניסיון רב שנצבר זה למעלה מ-15 שנים בשורה של תפקידים בחברות המובילות
בשוק ההון הישראלי. מנהלי החברה מנהלים  בעצמם  את תיקי הלקוחות.מעורבותם הישירה של מנהלי

אל.קי. בניהול ההשקעות הינה מפתח להצלחה.

קבלת החלטות יעילות - שרשרת מקבלי ההחלטות הקצרה ללא הסרבול המאפיין גופים גדולים בשוק מאפשרתגובה מהירה וגמישה למצבי שוק משתנים. תוך ניצול מהיר של עיוותי שוק הקיימים לזמן קצר.

קשר אישי - מנהלי LK אישית, הם אנשי הקשר שלך הלקוח, ועומדים לרשותך בכל עת. ההיכרות האישיתמאפשרת לחברה להתייחס לצרכים ייחודיים של הלקוח ולהתאים לו את מבנה התיק המתאים לו.

לקוחות החברה נהנים מייעוץ של מכלול הנכסים של הלקוח, גם אלו שלא מנוהלים ישירות על ידי החברה.

מחקר - החברה נעזרת בשרותי אנאליזה של מיטב גופי המחקר בארץ ובחו"ל, ברמת המקרו והמיקרו.

עבודות מחקר אלו מהוות את התשתית לתהליך קבלת ההחלטות של החברה.

ללא ניגודי אינטרסים - בניגוד למרבית בתי ההשקעה LK פועלת בתחום ניהול תיקי השקעות בלבד

ללא האפשרות לניגודי אינטרסים עם פעילות אחרת בשוק ההון, כגון: חתמות, קופות גמל, ועוד.

בצורה זאת מובטח ללקוח שטובתו היא שעומדת מעל הכל ללא שיקולים זרים.

 

 
קובי קליר, בעלים ומנכ"ל

בוגר האוניברסיטה העיברית.

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים - מימון.

בעברו עבד במחלקת המחקר של בנק ישראל, תעשיה אוירית,
ומזה 16 שנים בשוק ההון, תחילה בבורסה לניירות-ערך, מנהל תיקים
וכמנכ"ל חברה לניהול קרנות נאמנות. 

koby@lki.co.il

משה ברגר, מנהל תיקים 

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים.

שימש בשורה של תפקידים בחברת אופק השקעות
מקבוצת בנק לאומי ובהם מנהל שלוחת ירושלים ומנהל מחלקת התאגידים. 

בעל רישיון ניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.

moshe@lki.co.il

Modern Office

צור קשר

דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618003

בית אמות ביטוח

בניין A קומה 8

טלפון:03-6889191

פקס:03-5370517

info@lki.co.il

 

אנא מלא את הטופס ליצירת קשר 

 

© L.K. INVESTMENT LTD.